Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Echte Transformationen, messbare Ergebnisse – entdecken Sie, wie unsere Kunden ihre finanziellen Ziele erreicht haben und welche Lernreise sie dabei durchlaufen haben.

Von der Unsicherheit zur Klarheit

Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit einem ersten Schritt. Unsere Kunden starten oft mit ähnlichen Herausforderungen: mangelndes Finanzwissen, Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen oder der Wunsch nach professioneller Begleitung.

Was sie vereint, ist die Bereitschaft zu lernen und ihre finanzielle Bildung systematisch zu verbessern. Hier erfahren Sie, wie drei unserer Kunden ihre Reise gemeistert haben.

Michael Weber

Ingenieur aus Hamburg, 34 Jahre, begann seine Finanzbildungsreise im März 2024 mit dem Ziel, seine Altersvorsorge zu optimieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Die Ausgangssituation

Michael kam zu uns mit einem klassischen Problem: Trotz solidem Einkommen und Sparwillen fehlte ihm das Wissen, um seine Ersparnisse sinnvoll anzulegen. Seine Rücklagen lagen größtenteils unverzinst auf dem Girokonto, während die Inflation sein Vermögen schleichend entwertete.

Der Lernprozess

Durch unsere strukturierten Bildungsmodule lernte Michael die Grundlagen der Geldanlage kennen. Er entwickelte ein Verständnis für Risikodiversifikation und erarbeitete sich eine langfristige Anlagestrategie, die zu seinem Risikoprofil passt.

Michaels Lernerfolge nach 10 Monaten

85%

Verbesserung im Finanzwissen-Test

Verschiedene Anlageklassen verstanden

100%

Eigenständige Portfolioplanung

Sandra Kleemann

Selbstständige Beraterin aus München, 41 Jahre, suchte nach Wegen, ihre unregelmäßigen Einnahmen besser zu strukturieren und für die Zukunft zu planen.

Die Herausforderung

Als Selbstständige hatte Sandra mit schwankenden Einnahmen zu kämpfen. Sie wusste nicht, wie sie bei unregelmäßigem Einkommen eine vernünftige Finanzplanung aufbauen sollte. Zudem fehlte ihr das Wissen über steueroptimierte Anlageformen.

Die Lösung

Sandra lernte, wie sie ein flexibles Budgetsystem aufbaut und auch bei schwankenden Einnahmen kontinuierlich sparen kann. Sie entwickelte Strategien für die Selbstständigen-Vorsorge und versteht nun die Vorteile verschiedener Anlageformen.

Sandras Fortschritte seit Juni 2024

Monate strukturiertes Sparen etabliert

90%

Mehr Sicherheit bei Finanzentscheidungen

Steuervorteile identifiziert und genutzt

Thomas Müller

Lehrer aus Berlin, 28 Jahre, wollte früh mit dem Vermögensaufbau beginnen und suchte nach nachhaltigen Anlagestrategien für sein erstes Eigenheim.

Der Startpunkt

Thomas war motiviert, früh mit dem Sparen zu beginnen, aber überwältigt von der Vielzahl der Möglichkeiten. Er wusste nicht, ob er zuerst für ein Eigenheim sparen oder in ETFs investieren sollte, und wie er beides kombinieren könnte.

Die Strategie

Thomas entwickelte mit unserem Programm einen strukturierten Sparplan, der sowohl kurzfristige Ziele (Eigenkapital) als auch langfristige Vermögensbildung berücksichtigt. Er lernte, wie er verschiedene Sparziele intelligent kombinieren kann.

Thomas' Entwicklung seit September 2024

Sparziele definiert und verfolgt

95%

Planmäßige Sparrate erreicht

Monate bis zum ersten Zwischenziel

Messbare Lernerfolge

156

Kunden betreut

Seit 2024 haben wir 156 Kunden dabei unterstützt, ihre Finanzbildung zu verbessern und individuelle Strategien zu entwickeln.

89%

Zielerreichung

89% unserer Kunden erreichen ihre selbst gesetzten Lernziele innerhalb der ersten 6 Monate unserer Begleitung.

4.7

Kundenzufriedenheit

Durchschnittliche Bewertung unserer Bildungsprogramme auf einer Skala von 1 bis 5, basierend auf 143 Bewertungen.

Starten Sie Ihre eigene Erfolgsgeschichte

Lassen Sie sich von unseren Erfolgsgeschichten inspirieren und beginnen Sie Ihre eigene Reise zu mehr Finanzwissen und -sicherheit. Unser Team steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.

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